Во времена Южной Сун всё летит к чертям: войска Цзинь давят со всех сторон, а при дворе сплошные интриги — свои же сдают императора. Двое уважаемых людей, Го Сяотянь и Ян Тесинь, пытаются хоть как-то удержаться на ногах и придумывают простой ход: породниться, выдав детей друг за друга, чтобы стать крепче. Не успевают — их убивают враги. И вот тут в историю врывается даос Цю Чуцзи. Он не из тех, кто молчит. Он обещает разыскать детей Го и Ян и сделать из них настоящих бойцов, чтобы те потом вернули долг и поставили всё на место.