1946-й, Мадрид. Франко у власти, и доктор Гильермо Гарсия Медина ходит по городу как тень — с чужим именем в кармане. Эти бумаги когда-то вытащили его из-под расстрела, и дал их Мануэль Арройо, республиканский дипломат. Гильермо ведь в 1937-м успел вытащить Мануэля с того света, вот так и рассчитались.
Гильермо уже смирился: друга он не увидит. Но Мануэль внезапно возвращается и предлагает рискованную игру — влезть в подпольную систему, которая прячет нацистских преступников и переправляет их дальше, хоть в Испанию, хоть в Латинскую Америку. Мануэль берет личину Адриана Гальярдо… и тут объявляется настоящий Гальярдо. Всё трещит по швам.