Дело происходит в Мельбурне, где-то в середине 70‑х. Спарр Фаррелл только-только выбрался из прошлой жизни: тюрьма позади, он в новом месте, старается держаться ровно. Устроился на нормальную работу, даже начал думать о семье — не на словах, а всерьёз. И вроде всё наконец складывается. Но тут объявляется Помми, его бывший сокамерник, который тоже вышел на свободу и почему-то очень хочет найти Спарра. И всё, что Спарр так аккуратно строил, начинает трещать. Он снова втягивается в знакомые схемы и странную связь с «партнёром», от которой был уверен, что ушёл навсегда.