Джошу восемь, и он из тех детей, что держатся в сторонке: с ребятами не клеится, разговоры не идут. Поэтому мама с папой пожали плечами, когда у него появился “друг” — Z. Ну подумаешь, фантазия, возраст, пусть играет. Только игры быстро становятся странными. Вместо обычных солдатиков — резкие срывы, злость, какие-то жесткие выходки. В школе его в итоге отстраняют, дома тоже тревожно. А потом случается ужас: с сыном маминой приятельницы происходит страшная случайность. И тут уже не до успокоительных фраз, потому что Z будто бы… настоящий. Или почти.