История прыгает по времени где-то от 1904-го до 1920-го. В центре — две женщины, и обе упрямые. Изабель: бывшая рабыня, на свободе, живёт в бедных кварталах и каждый день упирается в расизм, пытаясь хоть как-то закрепиться в новом мире. Лаура — из «правильной» семьи Рио, но их кофейное богатство трещит по швам. По-настоящему они сталкиваются только ближе к третьей части, уже после свадьбы.
Лауре не даёт дышать мать, Констанция, экс-баронесса: работа для дочери — позор, дружба с мулаткой — кошмар. Она толкает Лауру к браку с Эдгаром. А муж Изабель, Зе Мария, решит снести трущобы ради проспекта и переселит людей на Морро-да-Провиденсия — одну из первых фавел.