Фильм показывает, как Бенито Муссолини шаг за шагом вылезает наверх и превращается в фигуру европейского масштаба. В начале он выглядит почти романтиком: горячий, шумный, вечно в движении, вокруг — женщины, лозунги, обещания «сделать жизнь лучше». Кажется, что он свой парень из толпы, чуть ли не революционный герой.
Но эта картинка быстро трескается. Пока будущий дуче орёт на митингах под красными флагами, позирует на фоне Маркса и Энгельса и сцепляется с полицией на улицах, уже закладывается другое. История тянется через два десятилетия до Первой мировой: Италия лихорадит, бунты идут волнами, интеллигенция мечтает о перевороте, а Муссолини пробует поймать момент.
