Пол Графф вроде бы живёт нормально: дома его любят, рядом мама с папой, дед всегда на подхвате. Но у Пола в голове другое кино. Он хочет в артисты, а не в «правильные» профессии. В школе он быстро сходится с Джонни — тем самым темнокожим парнем, с которым они иногда прячутся и курят в туалете. Родителям это, мягко говоря, не нравится. Они переживают, что сын куда-то не туда свернёт, и решают действовать жёстко: переводят Пола в элитную школу. Только Полу этот план поперёк горла — жить по чужому сценарию он не хочет.