Лос-Анджелес, жара, шум. Сэм случайно пересекается с одной девушкой — вроде ничего особенного, но на утро она будто испаряется. Ни звонка, ни следа. И всё, его заклинило. Он начинает носиться по городу и цепляться за мелочи: надписи, песни из машин, странные разговоры в кафе, даже плакаты на стенах. В какой-то момент пазл щёлкает: это не просто совпадения, а целая шифровка, как будто кто-то оставляет подсказки специально для него. Он идёт дальше, распутывает одну нитку за другой… и внезапно понимает, что влез в огромную, опасную историю.