Франция, 1642-й. Король Людовик XIII умирает, и власть на время переходит к его жене, Анне Австрийской: она правит за сына, который еще совсем ребенок. Вокруг трона тут же вырастает новая главная фигура — кардинал Мазарини. Он занял место Ришелье и быстро набрал вес при дворе. Хитрый, холодный, просчитывает ходы наперед, но при этом умный и явно не пустышка. Анна ему доверяет, и это доверие неожиданно превращается в нечто большее. А за окнами — бунты, заговоры, вечная грызня. Им нельзя быть вместе, но они цепляются за это чувство изо всех сил.