Аджами в Яффе — место шумное и смешанное: тут рядом живут евреи, мусульмане и христиане, и каждый тянет свою правду. Насри всего 13, он слишком тонко всё чувствует. Он и брат Омар почти не выдыхают: их дом под прицелом после того, как дядя по глупости подстрелил человека из местной банды. Параллельно Малек, палестинский беженец, прячется от полиции и пашет в Израиле без документов — лишь бы накопить на операцию маме, которой совсем плохо. Есть ещё Биндж: деньги есть, зато покоя нет, он мечтает вырваться вперёд вместе со своей еврейской девушкой. А полицейский Дандо теряет тормоза, когда на Западном берегу находят тело его брата.