Наото Мицуи — из тех, кто всегда где-то на фоне. В школе его будто не существовало: даже когда делали выпускное фото, никто не заметил, что его там нет. Поэтому в универе он почти остолбенел, когда однокурсница Тихиро вдруг сказала ему «Наото», как ни в чем не бывало. Он тогда набрался смелости, позвал её выпить кофе, они немного пообщались… и всё как-то распалось само собой. Прошло одиннадцать лет. И внезапно в голове щёлкает: первая любовь. Он начинает искать Тихиро, цепляется за воспоминания и постепенно съезжает в одержимость — доходит до того, что просто ходит за ней и наблюдает.