Это Китай, эпоха «Весны и осени», власть у династии Цинь. Военачальник Тхуан Гу устраняет императора и ловко сваливает вину на семью Чжао — старую ненависть никто не отменял. Дальше начинается кошмар: вырезают весь клан, сотни людей. Спастись удаётся только грудному Чжао У, и то благодаря семейному врачу Чан Ингу, который прячет малыша. Но трагедия не заканчивается: Тхуан Гу путает своего врага с ребёнком и убивает сына Чан Инга, а заодно и его жену. Сам Чжао У растёт прямо в доме убийцы — тот принимает его за своего и по-своему любит. Мальчик тоже верит. Пока Чан Инг не решается открыть правду и подтолкнуть его к мести.
