1946-й, весна. Китай трясёт: гражданская война, все против всех. А на северо-востоке вообще бардак — там хозяйничают банды, набранные из уголовников, перебежчиков и бывших японских прислужников. Небольшая группа бойцов Народно-освободительной армии, которой командует молодой капитан Шао Цзяньбо, тащится через заснеженные горы у Муданьцзяна, выслеживая шайку по прозвищу Сокол. Патронов мало, еды почти нет, и деревенские смотрят волком: слишком часто под формой оказывались убийцы. А у бандитов — крепость на Тигриной горе, забитая японским оружием, вплоть до танка и пары самолётов. Спасать ситуацию берётся разведчик Ян Цзыжун: он идёт внутрь под чужой личиной и несёт ключ — одну карту к тайнику генерала Чжана, где золото и стволы.