Вуди — одиннадцать, голова варит отлично. Он торчит у бабушки в пригороде Балтимора и каждую ночь думает о маме: она где-то далеко, пытается выкарабкаться из зависимости. Дома тихо, слишком тихо, и от этого только хуже. И вдруг на пороге возникает Винсент — мамин брат, свежий после отсидки. Про него раньше почти не говорили, но выглядит он круто, уверенно, как будто знает ответы на все вопросы. У Вуди отца нет, точнее, никто про него не рассказывает, и поэтому дядя мгновенно становится самым важным человеком в квартире. Он тянется к нему, будто нашёл своего.