Лето 1994‑го. Вокруг — подпольные рейвы, бас так лупит, что кажется, будто он сильнее любых запретов. Музыку гоняют как что-то опасное, а людям от неё, наоборот, легче дышать. Двое пацанов из крошечного городка в Шотландии решают сорваться на одну последнюю тусовку — перед тем как жизнь растащит их в разные стороны. Им важно успеть: доказать себе, что дружба ещё держится, и что свобода — не пустое слово. А на фоне как раз рождается огромное подпольное движение, шумное, дерзкое, почти анархичное. И всё держится на бите.