Кагалера и Молотеко — двое пацанов из грязного рабочего района в маленьком мексиканском городе. Тут всё серое: одни заводы, скука и страх, а главным по улице считается мясник, к которому лучше лишний раз не лезть. У Кагалеры дома тоже ад: отец вечно бухой, злой, лупит мать и детей, а терпят молча. И вот Кагалера натыкается на картинку на спичечном коробке — цирк, огни, Лас‑Вегас, будто другой мир. Они с другом решают начать с малого: устроить клоунский номер прямо в автобусе. Только пассажирам после смены не до смеха. Но ребята всё равно рвутся выбраться, даже если придётся нарушать правила.