В центре истории — матерый агент ЦРУ Джон Хармон. Ему прилетает задача из тех, от которых в горле пересыхает: не дать радикалам с Ближнего Востока снюхаться с мексиканскими наркокартелями. Эти ребята готовы открыть свои тайные тропы и тоннели, лишь бы протащить через границу в Штаты штуку, способную устроить настоящий ад. Хармон не один — рядом небольшая команда, вроде бы незаметная, но с мозгами и хваткой. План простой на словах и грязный на деле: поссорить две банды, подтолкнуть их к разборке и выиграть время. Только все постоянно идет не так.