Канада, где‑то в девятнадцатом веке. Две сестры, Бриджит и Джинджер, тащатся через леса и в итоге добираются до глухого форта — просто чтобы переждать и понять, что делать дальше. По пути им попадается индейская шаманка. Странная, резкая. Она бросает предупреждение: если не прикончите одного парня, всё кончится тем, что одна из вас убьёт другую. В форте их встречают без радости: чужие, да ещё и с мутной историей. Но выбора нет. Ночью вокруг начинают выть, и становится ясно — местных давно держат в осаде оборотни, и их там больше, чем людей.