Хлоя приезжает обратно в свой маленький городок уже не одна — на руках у неё совсем кроха. Материнство даётся ей тяжело: кажется, что она постоянно делает что-то не так. Она кормит, укачивает, следит за всем, как умеет, но малыш почти не замолкает. Ни днём, ни ночью. От этого голова начинает ехать: сначала вина, потом усталость, дальше — мрачные мысли и страхи, будто вокруг что-то не то. И в какой-то момент ей становится совсем не смешно. По ночам у колыбели появляются странные огоньки, слышатся шепот и чужие голоса. Хлоя понимает: это не просто нервы.