Во времена «Весен и Осеней» никакого цельного Китая не существовало. Вокруг — куча княжеств, каждое тянет одеяло на себя: то земли делят, то титулами меряются, то просто воюют по привычке. В Лу картина знакомая: формальный князь есть, а влияния почти ноль. Реальные решения принимают три сильных рода, и между ними вечная возня. Конфуций неожиданно громко проявил себя в Чжунду, и правитель, впечатлившись, позвал его ближе к двору и отдал должность, связанную с ритуалами и порядком. Но служба не спасает: интриги, подставы — и он уходит. Дальше дорога, годы странствий и попытки найти, где его наконец услышат.