Прошло всего пару лет после войны, и отец Ланкестер Мэррин внезапно оказывается не в приходе, а на раскопках где-то в британской Восточной Африке. Их команда натыкается на странную находку: византийская церковь, почти целая, будто время ее не трогало. Но самое жуткое — не стены. Внутри, глубже, они открывают склеп, а там следы старых обрядов, крови и каких-то диких жертв. Местные сразу шепчут: вы, мол, выпустили демона. Все отмахиваются, кроме молодого отца Фрэнсиса. Он уверен, что зло уже выбрало себе тело — маленького мальчика. И Мэррину вскоре тоже становится не до скепсиса. Ему придется идти на изгнание, хотя после войны вера у него давно треснула.