Рио, конец девяностых. В город вот-вот прилетает Папа, и у властей начинается паника: рядом с местом, где он будет жить, кипят фавелы и там хозяйничают наркобанды. Капитан Насименту из BOPE получает простую на словах задачу — зачистить район и не допустить беды. А у него в голове совсем другое: жена беременна, и он уже не горит желанием каждый день лезть под пули. Насименту думает уйти в более спокойную роль, обучать новеньких. Но сначала нужно найти того, кто вытянет его место. Он присматривается к двум свежим бойцам: резкому Нету и правильному, почти слишком честному Андре Матиасу.