Чикаго, конец шестидесятых. Уильяма О’Нила берут после угона: при нём ещё и липовая корочка, будто он из ФБР. Ситуация так себе, и он выбирает вариант “помягче” — договориться с властями. Ему дают задание: зайти внутрь к «Чёрным пантерам», прикинуться своим, слушать, запоминать, передавать. Постепенно он реально сближается с Фредом Хэмптоном, который в этот момент уже не просто заводит речи, а пытается собрать вокруг себя разные городские сообщества. Идея у него — «Радужная коалиция», союз тех, кого обычно не слышат.