Фильм крутится вокруг последних дней Иисуса до входа в Иерусалим и пытается по‑новому взглянуть на Иуду. После долгой жизни в лишениях Иисус снова появляется рядом со своими, и рядом с ним почти постоянно Иуда — не просто ученик, а человек, который реально держит всё на плечах. Речи Иисуса цепляют народ, и это быстро замечают и храмовая верхушка, и римские власти, и горячие ребята из сопротивления. Когда в Храме он устраивает разнос торговцам, Иуда остаётся верным и не отступает. Есть ещё Карабас — странная смесь юродивого насмешника и того самого Вараввы, которого толпа выбрала отпустить.