Когда-то Северный Янь и Южный Чжао готовы были глотки друг другу рвать. Но вот уже лет десять — тишина, вроде бы мир. И тут на Юге всплывает неприятная штука: северный шпион дорос до главного советника при дворе. Зовут его Гуань. Он сам же инсценирует нападение на правителя, раздувает панику и начинает толкать страну к новой войне. Под это дело объявляют большой турнир — мол, нужны лучшие бойцы.
В столицу собираются двое: сирота Дун Илун, который вообще не знает, кто он такой, и младший Чу Хун. У него одна цель — добраться до Гуаня и отомстить за брата.
