Самое начало XIII века. Есть такой даосский монах — Цю Тюдзи. И вот он не сидит тихо в храме, а берётся за почти невозможное дело. Почти два года он пытается достучаться до Чингисхана. Не про власть поговорить, не про богатство — про кровь. Войска кочуют, города горят, люди гибнут и на востоке, и далеко на западе. А он всё идёт и убеждает: хватит резни, остановись. Упрямо, шаг за шагом, будто от одного разговора может что-то реально поменяться.