Билли словил пулю в ногу и очнулся посреди зимнего леса — один, замёрзший, почти без сил. Как-то дополз до домика, где его приютила Агнес, пожилая женщина с явными тараканами в голове. Она перевязала, отогрела, вроде бы спасла. Проходит время, парень начинает ходить и уже собирается свалить, пока не замечает: снаружи что-то не так. Вокруг дома шастает жуткая тварь, будто содрали кожу, и она не просто рядом — она настырно ищет щель, дверь, окно. И Билли понимает: выйти — значит нарваться. А остаться тоже страшно.