Брендан Фрай — парень из Калифорнии. Голова на месте, мечтателем его не назовёшь, но всё равно как-то не клеится: он постоянно в стороне, как будто так и надо. И вдруг из ниоткуда объявляется его бывшая, Эмили. Пара фраз — и она снова пропадает, причём странно, без объяснений. Брендан быстро понимает: ему не всё равно, чувства никуда не делись. Он цепляется за единственного приятеля, Брайана, и начинает искать Эмили. Сначала это похоже на обычные поиски, но очень быстро всё сворачивает в грязную историю, где вопросы становятся опаснее ответов.
