Лет двадцать назад в один поселок под Каракасом прикатил бродячий цирк. Почти сразу случилась беда: Андреина Ароча, дочка богатого землевладельца, умирает от тяжелой болезни — успевает только родить девочку. Ее мачеха Эрминия быстро соображает, как провернуть грязную историю. У нее есть близнецы от первого брака, и ей важно, чтобы все добро досталось только им. А тут удобное совпадение: у цыганки-предсказательницы в тот же день погибает роженица-дочь, и говорят, что младенец тоже не выжил. Ночью слуга меняет детей. В доме Ароча находят мертвого малыша, а настоящую наследницу увозит цирк.
