Судья собирает вещи и едет с дочкой-подростком в тихий, на первый взгляд, городок. Но тишина там какая-то подозрительная: то странные знаки, то исчезновения, то разговоры, которые резко обрываются, когда рядом чужие. Местные в Календе с детства слушают байки про оборотней — мол, они тут не вчера появились, а живут на этих землях уже тысячи лет. И пока мама пытается разобраться, что вообще происходит вокруг, дочка влезает в свою историю. Она встречает парня, который явно что-то скрывает. Тянет к нему ужасно, но рядом с ним реально страшно.