Лос-Анджелес, конец тридцатых. В городе жарко, пыльно, все улыбаются, а под этой витриной — грязь. Двух сыщиков кидают на одно особо жуткое дело: человека убили так, что даже видавших виды передергивает. Они сначала думают, что это обычная расправа, ну мало ли. Но чем дальше лезут, тем страннее становится. Свидетели молчат, улики исчезают, кто-то явно дергает ниточки. И в какой-то момент до них доходит: это не про одного убитого. Тут раскручивается целая схема, и в ней светятся очень уважаемые люди, те самые, кто вроде бы управляет городом.