В небольшом Три-Пайнсе работает следователь, и у него странный взгляд на вещи. Пока остальные видят просто дом, лес или соседскую улыбку, он цепляет детали и будто замечает в привычном что-то почти сказочное, тревожное. Каждое новое убийство тянет за собой ниточку — и эта ниточка ведёт не только к виновному, но и к старым секретам, которые тут годами прятали под ковёр. А ещё ему самому спокойно не живётся: прошлое постоянно напоминает о себе, всплывают ошибки, страхи, люди, которых он давно пытался забыть. И всё это мешается в одну историю.