Утер Пендрагон внезапно умирает — и Британия сразу начинает трещать по швам. Все тянут одеяло на себя, люди нервничают, вокруг сплошная неопределённость. Мерлин в это время видит нехорошую картину будущего и понимает: если ничего не сделать, страну просто разнесёт. Он ставит на Артура, сына Утера, и решает протолкнуть его к короне, пусть это и опасно. А опасно потому, что рядом есть Моргана — сводная сестра Артура. Холодная, упёртая, слишком уверенная в себе. И она явно не собирается уступать.
