Уиллоу Юфгуд — обычный мужик из маленькой деревни, фермер по жизни, но магию тоже потихоньку осваивает. Живет он среди нелвинов, своего сказочного народа, никого не трогает. И тут — находка: где-то неподалеку лежит новорожденная девочка. Уиллоу не раздумывает долго, забирает ее домой. А потом выясняется неприятная штука: есть древнее предсказание, и эта малышка якобы способна свалить с трона жесткую колдунью, которая держит весь край в кулаке. Конечно, правительница в бешенстве. Уиллоу приходится выкручиваться и защищать ребенка от нее и от всей ее своры.
