Примерно за тысячу лет до нашей эры в Израиле правит Саул — первый их царь. И всё у него вроде было, но характер подвёл. Возгордился, начал делать по‑своему и перестал слушаться Бога. В итоге власть ускользает из рук. Тогда Бог обращается к пророку Самуилу: нужно найти нового человека. Самуил едет и выбирает совсем неожиданного кандидата — мальчишку-пастуха по имени Давид. Его помазывают как будущего правителя. Только корона сразу на голову не падает. Давиду ещё долго идти, ошибаться, крепнуть и заслуживать своё место.