Это рассказ про молодого художника, у которого с кожей большие проблемы — редкая болячка, из-за которой жизнь постоянно подкидывает ограничения. Он правда умеет рисовать, и это единственное, что держит его на плаву. А вокруг — юг США, крошечный городишко, где все как будто застряло: одни и те же лица, одна и та же жара, скука, пыль. Место серое, давит на голову, и кажется, что отсюда не выбраться. Но он все равно цепляется за краски и холст, потому что иначе совсем пусто. И в этом есть какая-то упрямая надежда.