Джерри вообще-то милый, улыбчивый, из тех, с кем легко заговорить в очереди. Только у него серьёзные проблемы с головой, и он недавно забил на таблетки, которые ему прописали. И тут начинается странное. Ему мерещится, что кот вдруг стал болтливым советчиком и настойчиво подталкивает его к жутким делам — мол, попробуй, тебе понравится. А пёс, наоборот, как будто держит его за рукав: не слушай, ты нормальный, ты добрый, ты не такой. Джерри мечется между этими голосами и сам уже не понимает, где реальность, а где нет.