Элизабет Спаркл, некогда блиставшая на голливудских экранах, теперь живёт в тени своего прошлого успеха. Хотя её популярное фитнес-шоу продолжает привлекать зрителей, в небе шоу-бизнеса уже назревает новая звезда, готовая затмить её. Понимая, что время неумолимо движется вперёд, и её шансы вернуть былую славу начинают исчезать, Элизабет принимает решение изменить свою жизнь. Она пробует инновационный препарат под названием «Субстанция», который обещает вернуть ей утраченное сияние и привлекательность, а также возобновить карьеру на высоком уровне. В результате этого эксперимента она превращается в молодую и сексуальную Сью, которая мгновенно покоряет сердца зрителей.
Однако с появлением нового образа приходит не только успех, но и неожиданные последствия. За внешним блеском и завораживающей харизмой скрываются тёмные стороны «Субстанции», которые начинают проявляться. Элизабет оказывается в ловушке собственных амбиций, сталкиваясь с моральными дилеммами и последствиями своих решений. С каждым шагом к совершенству она всё сильнее осознаёт, что настоящая цена за молодость и красоту может оказаться слишком высокой. Сюжет разворачивается в духе напряжённой борьбы за самосохранение, поднимая важные вопросы о том, что значит быть собой в мире, где внешний вид зачастую превыше всего.