Студент Генри Летэм уже почти не держится: в голове каша, взгляд пустой. На приёме он спокойно сообщает психиатру Сэму Фостеру, что в субботу ровно в полночь собирается уйти из жизни. Сэм цепляется за этот разговор и решает не отпускать парня одного ни на шаг — вдруг ещё можно вытащить. Они вместе мотаются по ночному городу, разговаривают, спорят, молчат. И чем дальше, тем страннее всё вокруг. Реальность как будто течёт, подстраивается под Генри. А Сэм внезапно понимает: он тоже уже внутри этой темноты и сам едва держит равновесие.