Нью-Йорк, лето 94-го. В воздухе — хип-хоп, жара и сладковатый дым, который будто живёт отдельно от людей. Город шумит, а новый мэр, Руди Джулиани, только разгоняется: ему мешает всё — бумбоксы на полную, граффити на каждом углу, пьяные компании у подъездов. На этом фоне мы знакомимся с Люком Шапиро. Он вроде студент, но по факту ещё и торгует травой. И неожиданно сходится с Джефри Сквиресом — психиатром, который понимает его слишком хорошо. Доктор просит Люка приносить ему наркотик “для терапии”, и дальше они вдвоём проваливаются и в ночной город, и в собственную тоску.
