Нью-Йорк, где-то в середине семидесятых. Жил себе тихий, зажатый парень по имени Дуэйн Луис — работа, улицы, никакой искры. И вдруг его накрывает диско. Эти блестящие ритмы, клубный шум, танцпол — как будто выключатель щёлкнул. Только вместо свободы внутри поднимается что-то тёмное. Детская история, которую он таскал в себе годами, начинает давить и выстреливает страшно. Дуэйн уже не просто странный одиночка: он становится человеком, от которого лучше держаться подальше. Тела, следы, паника. Понимая, что долго не протянет, он срывается с места и уезжает в Монреаль, надеясь спрятаться. Но от себя не убежишь.