Сара и Джозеф когда-то были парой, а потом всё развалилось, как обычно бывает. И вот проходит куча лет — и они внезапно сталкиваются на вечеринке у их общей подруги, на её дне рождения. Сначала неловко: улыбки, мелкие фразы, будто ничего не было. А потом так выходит, что они остаются вдвоём, без чужих ушей и шума. И разговор потихоньку уходит дальше, чем «как дела». В голове у обоих всплывает один и тот же вопрос: а что бы получилось, если бы тогда они не разошлись? И страшно, и интересно.