Роуз Коттер дежурит в отделении неотложной психиатрии, и в один день к ней привозят студентку. На вид — обычная, только трясёт всю. Несколько дней назад она видела, как преподаватель покончил с собой, и теперь уверяет: с головой у неё всё нормально, просто за ней ходит какая‑то злая штука. Роуз пытается успокоить, задаёт вопросы… и тут девушка вдруг расплывается в жуткой улыбке и режет себе горло прямо при ней. После этого Роуз начинает замечать ту самую улыбку повсюду. На работе, дома, в толпе. И чем дальше, тем сильнее всё летит под откос.