Рок Китс и Арчи Моузес вроде как не разлей вода: катаются по городу, воруют тачки, лезут в мутные дела. Только у Рока есть секрет — он на самом деле коп Джек Картер, работает под прикрытием. Его цель — Фрэнк Колтон, богатенький торговец машинами и по совместительству наркобосс, на которого Арчи пашет. Через дружбу с Моузесом Картер подбирается к Колтону и готовит захват на крупной поставке. Но всё сыпется: Колтон не приходит, Арчи случайно палит, кто такой Джек, а потом во время облавы вообще стреляет ему в голову. Картер выживает, лечится и возвращается: Арчи уже хочет сотрудничать с федералами, а Колтон собирается его убрать. И да — везти Арчи давать показания должен именно Джек.