Доктор Уолтер Ньюман помешался на мысли: если копнуть в гены, можно победить любую болезнь. Он торчит в лаборатории сутками, и жизнь вокруг трещит — Оливия почти его не видит, пациенты остаются где-то на заднем плане. И вот тут появляется медсестра Тинсли. С виду — помощница, а внутри явно что-то мрачное. Она не ждет указаний и тихо запускает собственный опыт, никому не говоря. Когда Ньюман наконец складывает два и два, уже поздно: на свет вылезло странное создание, как будто природа споткнулась. Полчеловек, полужуть. Он понимает, что обязан это остановить… но успеет ли?