Это фильм про чувства, которые упрямо держатся даже тогда, когда вокруг всё летит к чертям. Украина, 30‑е. Юрий — из казачьего рода, парень прямой, и он по-настоящему влюблён в Наталку. Он пытается выстроить с ней нормальную жизнь, мечтает, надеется. А потом приходит Красная армия, и деревня как будто просыпается в другой реальности. Вчера были свадьбы и разговоры у ворот, сегодня — страх, доносы, облавы. Под удар попадает семья Юрия, да и почти каждый рядом. Сталинская машина раскручивается, и выжить становится отдельной задачей.
