Украина, 1941-й. Двое подростков — Абраша со скрипкой и Лариса за роялем — уже звёзды, про них говорят, что их звали в Карнеги-холл и что они даже выступали перед Сталиным. На одном концерте их слышит Ханна, девчонка из семьи немецкого пивовара. Она загорается: хочу играть вместе. Но ребята сперва отмахиваются. Всё меняется странным образом — Ханнины родители помогают деньгами их еврейским семьям, и совместные занятия всё-таки начинаются. Так и появляется дружба, почти вопреки всему. А потом Германия внезапно нападает на СССР, начинаются облавы и высылки, и родителям музыкантов приходится прятаться у немцев. Отец Ханны лезет из кожи вон, чтобы уберечь их от СС.