Альф в школе — вечная мишень. Его гоняют почти все, и только Токе, пухлый тихоня с банками для жуков, стоит в местной «табели о рангах» ещё ниже. Всё меняется, когда Альф натыкается на японскую мангу про космического мстителя Никколо, который не терпел унижений и отвечал жёстко. И Альф вдруг решает: хватит.
Он подтягивает Токе, и вместе они собирают секретный кружок. Придумывают правила, как в манге: держаться вдвоём, бить первыми, не отступать. Один за другим они сдвигают одноклассников с привычных мест. Почти добираются до верхушки. Но дальше начинается странное — уже не ясно, кто свой, а кто нет.