1932-й. Старый мастер каратэ уходит из жизни, и его школа будто распадается на куски. У него учеников-то всего ничего, но двое выбиваются вперед. Тайкан плюет на слова учителя про защиту и работу над собой. Он устраивается инструктором в императорскую военную полицию, помогает начальству давить чужие додзё, быстро привыкает к выпивке и случайным романам.
А Гирю, наоборот, пытается держаться прежнего пути. Только реальность давит: он встает за семью, которая когда-то его вытащила, и ради них ломает свои правила. За это на него садятся игорные бандиты и те же военные. И дальше уже без вариантов — дорога ведет к встрече Тайкана и Гирю. Кто кого? Не так-то ясно.
