Южный Малабар, семнадцатый век. Мужик когда-то пел при дворе, а теперь просто тащится домой. Едет не один — и тут рядом случается кошмар: попутчика хватает какая-то демоница и буквально уносит на обед. После этого наш певец мечется, теряет дорогу и вязнет в лесу. Впереди — река, бурлит так, что не сунуться. И вдруг среди деревьев — большой дом, когда-то богатый, а сейчас весь заброшенный и мрачный. Его встречает хозяин и один-единственный слуга. Хозяин слушает песни гостя и уговаривает задержаться на пару дней. Тот рад. Зря. Выбраться потом окажется очень непросто.
